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芬美意收购味觉创新领域龙头企业SENOMYX

瑞士日内瓦,普林斯顿,新泽西和圣地亚哥,加利福尼亚,2018年9月17日 –

芬美意和Senomyx公司(NASDAQ:SNMX)今天宣布,他们已达成最终的合并协议。根据该协议,芬美意将以每股1.50美元现金收购Senomyx所有发行在外的普通股。这个价格比Senomyx股票在2018年9月14日的收盘价高出约43%,比之前30个交易日的成交量加权平均价格(VWAP)高出约39%。拟议的交易已得到芬美意和Senomyx董事会的一致批准。两家公司预计将在2018年第四季度完成交易。

“Senomyx是味觉创新领域的领导者,是公认的甜味、清凉和苦味解决方案的龙头企业,”芬美意董事会主席Patrick Firmenich说。“经过十多年的长期合作,我们万分期待Senomyx的加入,以提升在味觉和营养领域的领导地位。”

“我们很高兴能够加入芬美意,”Senomyx总裁兼首席执行官John Poyhonen表示。“芬美意热衷于创新并具有世界一流的商业化能力,加上十多年的长期合作关系,这项交易对双方都是理想选择。我们相信这次合并将使Senomyx的发现成果充分发挥潜力。我本人在此感谢所有员工在建立领先的专有味觉科学技术平台方面给予的支持和做出的贡献,你们所打造的这个平台在未来将造福全球亿万消费者。”

“我们拥有世界一流的研发技术和首创的味觉平台,这项战略性收购进一步印证了我们致力于成为味觉和营养首选合作伙伴的承诺,”芬美意首席执行官Gilbert Ghostine说。“将Senomyx领先的味觉技术和充沛的天然原料系列与我们的味觉平台相结合,我们会源源不断地为客户带来健康美味的食品、饮料和口腔护理体验。”

交易结束后,Senomyx将与芬美意的北美研发(R&D)部门整合,其产品将通过味觉平台商业化。Senomyx将保留在圣地亚哥的研发基地,继续专注于为全球知名品牌研制和开发一流的香料和甜味剂解决方案。芬美意期待不断推进Senomyx的创新产品系列和提升其发现能力,为客户打造独具匠心的天然口味解决方案。在创新驱动下和凭借其公认的世界一流原料筛选能力,Senomyx最近发现并开始开发一种清爽口感的高倍甜味剂Siratose,这种甜味剂天然存在于罗汉果中。

根据合并协议的条款,芬美意将立即启动要约收购,以每股1.50美元现金收购Senomyx所有发行在外的普通股。在成功完成要约收购后,芬美意将通过第二步合并,按照在向在要约中出售股票的股东所支付的相同价格收购未在要约中收购的所有剩余股份。除非根据合并协议及证券交易委员会的相关规定和条例延长要约期,要约收购预计将在东部时间夜间11:59之后的一分钟期满,即发布收购要约后的第20个工作日。

要约收购成功与否取决于各种条件,包括至少收购50%以上发行在外的Senomyx股票和其他惯例条件。

Senomyx的交易财务顾问为Needham & Company和Conexus Capital Advisors,由Cooley LLP提供法律咨询。芬美意的交易财务顾问为Piper Jaffray,由Duane Morris LLP提供法律咨询。

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关于芬美意

芬美意是世界知名的香精香料私营企业。公司成立于1895年,总部位于瑞士日内瓦。芬美意创造了许多全球消费者日常使用的知名香水和香精香料,对气味和口味的激情是公司成功的核心。公司以世界领先的研发和创新以及作为可持续性发展的思想领袖和对消费趋势的独特见解而闻名。每年,芬美意都会将收入的10%投入到研发中,突显了公司对理解、分享和净化大自然赋予我们最好礼物的持续愿望。截至2017年6月底,芬美意的年度收益高达33.4亿瑞士法郎。

关于Senomyx

Senomyx专业致力于新型香料成分和高倍天然甜味剂的开发与应用,使食品和饮料公司能够为客户创造出更好的产品。根据其直接销售计划,Senomyx将其Complimyx®品牌香料成分Sweetmyx®、Savorymyx®和Bittermyx®出售给调味品公司用于生产各种食品和饮料。此外,Senomyx还与全球领先的食品、饮料和配料供应公司建立合作关系,这些公司目前正在销售含有Senomyx香料成分的产品。欲了解更多信息,请访问www.senomyx.com.

重要信息

本公告不构成购买或出售Senomyx, Inc.(“Senomyx”)股份的建议书、要约或要约邀请。Sentry Merger Sub, Inc.(“收购方”)尚未启动本公告所述之要约收购(“要约”)。在要约启动后,Firmenich Incorporated(“芬美意”)和收购方将向美国证券交易委员会(“SEC”)提交附表TO中的要约收购说明书和相关附件,包括收购要约书、咨送文书和其他相关文件。在要约收购开始后,Senomyx将向美国证券交易委员会提交附表14D-9中的邀请/建议说明书。当上述文件提交后并可公开查阅时,请股东阅读附表TO的收购要约书、邀请/建议说明书和要约收购说明书及相关附件,这些文件中包含有关要约收购的重要信息。股东可在这些文件提交后并可供公开查阅时获取这些文件,可登录美国证券交易委员会网站www.sec.gov 免费获取,或通过以下电子邮箱地址联系Senomyx的投资者关系部门免费索取。

除了邀请/建议说明书以外,Senomyx还须向美国证券交易委员会提交年度、季度和当期报告书、委托书和其他资料。您可以在美国证券交易委员会公共资料室(地址:100 F Street, N. E. , Washington, DC 201549)阅读和复制Senomyx提交的任何任何报告、说明书或其他资料。请拨打1-800-SEC-0330致电美国证券交易委员会获取有关公共资料室的更多信息。也可通过商业文件检索服务和美国证券交易委员会网站www.sec.gov.查询Senomyx向美国证券交易委员会提交的文件。

前瞻性陈述

本公告可能包含关于Senomyx的某些前瞻性陈述,包括但不限于其业务、拟议的要约和合并、完成交易的预期时间、双方满足要约完成条件的能力以及合并协议中规定的其他条件、Senomyx、芬美意和收购方终止最终合并协议(“合并协议”)的可能性,以及交易的战略和其他潜在利益。合并协议拟进行的要约和合并(“合并”)的完成受若干条件的规限,包括满足最低收购条件等,并且无法保证是否会满足该等条件或本公告所述的交易(“交易”)是否会完成或按预期完成。就其性质而言,前瞻性陈述涉及风险和不确定性,因为其与事件有关并取决于未来将发生的情况,并且有许多因素可能会导致实际结果和发展与在前瞻性陈述中明示或暗示的结果和发展产生重大差异。这些因素包括但不限于,存在要约或合并的所有条件并未全部得到满足或豁免的风险;关于两家公司成功开发和销售新产品和现有产品的能力的不确定性;与交易有关的预期资料提交和批准时间的不确定性;要约和合并时间的不确定性;关于Senomyx的股东中有多少人会在要约中出售其股票的不确定性;出现竞争性要约的可能性;未能在双方预期的时间范围内完成要约或合并;可能对Senomyx和/或与交易有关的其他人提起的法律诉讼的结果; Senomyx与员工或供应商保持关系的能力;国内和全球经济和商业条件;以及向美国证券交易委员会提交的表格10-K Senomyx年度报告和表格10-Q 季度报告中描述的其他风险因素。谨请读者不要过分依赖这些前瞻性陈述。本公告中的任何前瞻性陈述均基于在本公告之日Senomyx所知的信息。无论是否出现新信息、未来事件或其他情况,Senomyx均无义务公开更新或修订任何前瞻性陈述。
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