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芬美意首次成功发行基准欧洲债券及瑞士法郎债券

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2020年4月23日,瑞士日内瓦 – 香精香料行业的全球领导者芬美意欣然宣布首次成功配售15亿欧元欧洲债券基准产品(分为6.5年期和10年期两种,利率分别为1.375%和1.75%)和票面价值4.25亿瑞士法郎的瑞士法郎债券(3.6年期,票面利率为1%)。

此次发行的债券净额将为2020年3月6日宣布的DRT收购案提供资金支持,以及用于一般公司用途。

欧洲债券的认购大幅超额,而且这两款债券产品引起了广大机构投资者的浓厚兴趣。这表明市场认可芬美意集团强韧的商业模式、成功的经营业绩和强大的现金获取能力。这两款债券被标普欧洲公司评为BBB级。

“首次发行债券是芬美意125年历史中的重要时刻。很高兴我们获得了众多机构投资者的支持,”芬美意董事会主席Patrick Firmenich表示。

“我们对未来充满期待。有了这笔资金,我们可以继续投资于战略增长和业务发展。”芬美意公司首席执行官高诗庭(Gilbert Ghostine)表示。“感谢芬美意所有员工,公司的发展离不开大家的努力,让我们欢迎新的投资者加入芬美意社区。”

花旗银行和瑞银集团担任欧洲债券发行的全球协调人和联席账簿管理人。瑞士信贷和ZKB担任瑞士法郎债券发行的联席账簿管理人。欧元债券预计将在2020年4月30日当天或前后结算,瑞士法郎债券预计将在2020年5月19日当天或前后结算,须符合惯常成交条件。

Baker & McKenzie律师事务所、Bredin Prat及Homburge律师事务所分别就涉及法国和瑞士法律的相关问题为芬美意提供咨询服务。

联络人:
Diego Chantrain, 投资者关系部门
电子邮件:investor_relations@firmenich.com


关于芬美意
芬美意是世界知名的创造香气和风味的私营企业。公司成立于1895年,总部位于瑞士日内瓦。致力于创造正面情绪,以自然的方式增进人类健康和幸福,芬美意设计出多款全球知名的香气和风味,每天为超过40亿消费者带来愉悦的体验。公司以其卓越的研发能力和创造力,以及在可持续发展方面的领导地位而闻名。每年,芬美意都会将营业额的10%投入研发,以负责任的态度了解和分享大自然的馈赠。截至2019年6月底,芬美意的年营业额为39亿瑞士法郎。


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本文档无意于直接或间接在美国境内或向美国分发。本文档所提及证券尚未,且未来也不会根据《1933年美国证券法(修订版)》(以下简称“美国证券法”)进行注册,因此根据《美国证券法》的有关规定,不得在未注册或豁免注册的情况下在美国境内发行、出售或交割,也不得向美国公民或为美国公民发行、出售或交割相关证券。此外,本公司尚未,且未来也不会根据《1940年美国投资公司法(修订版)》(以下简称“美国投资公司法”)进行注册,因此,投资者无权根据《美国投资公司法》主张收益。如果根据投资公司法的规定,发行、购买、出售或转让股份的行为会导致本公司被要求注册为投资公司,则不得进行上述行为。本文档不构成出售要约或要约购买之邀约,也不会在任何将此类要约、邀约或销售行为视作违法行为的国家销售这些证券。这些证券不会在美国或任何其他司法管辖区公开发售。

本新闻稿和债券产品的受众仅为符合募集说明书第2 (e)条规定的欧洲经济区(以下简称“eea”)成员国内的“合格投资者”(以下简称“合格投资者”)。为此,本文档中“募集说明书”一词专指(eu) 2017/1129规章,且包括欧洲经济区成员国实施的任何相关措施。

仅出于以下产品治理要求之目的:(a)关于金融工具市场的欧盟指令2014/65 / eu修订版(以下简称“mifid ii”);(b)欧盟委员会授权指令(eu) 2017/593(对mifid ii的补充指令)的第9条和第10条;及(c)本地实施措施(统称“mifid ii产品治理要求”),并且不承担任何“生产商”(在满足miid ii产品治理要求时)因侵权、合同纠纷或其他行为而引起的全部和任何责任,债券发行前需经过审批确定:(i)债券的目标市场仅为符合mifid ii规定的合格交易对象和专业客户;及(ii)所有向合资格交易对象及专业客户发行债券的渠道均符合规定。任何提供、出售或推荐该债券的人(“分销商”)应参考生产商提供的目标市场评估;但是根据mifid ii的规定,分销商有责任自行评估债券的目标市场(可采用或完善生产商提供的目标市场评估报告)并确定适当的分销渠道。

目标市场评估不影响任何合同或法律有关债券发行的限制要求。

为免生疑问,目标市场评估不构成:(a)为mifid ii目的而进行的适合性或适当性评估;(b)对任何个人或群体投资者有关债券投资、购买或任何其他相关行为的建议。

我们无意于,也不应向eea地区或英国的散户投资者发行、出售或以其它方式提供债券。此处散户投资者指符合以下一项或多项条件的人士:(i) 符合mifid ii第4(1)条第(11)点定义的散户;或(ii) (eu) 2016/97指令所指的客户,即不符合mifid ii第4(1)条第(10)点有关专业客户定义的客户。因此,我们未依照第1286/2014号(欧盟)法规(修订版)(以下简称“priips法规”)中有关向eea地区或英国的散户发行、出售或以其它方式提供债券的规定编制关键信息文件,故而我方如向上述地区和国家的散户发行、出售或以其它方式提供债券可能违法。

根据瑞士《金融服务法》(以下简称“FinSA”)的规定,我们可能不会在瑞士直接或间接公开发行这些债券。此外,我们尚未并且不会申请在瑞士的任何交易所(双边或多边交易设施)对这些债券进行交易。根据FinSA的规定,发行通告或与债券相关的任何其他发行或营销资料均不构成募集说明书,并且不得在瑞士公开分发或以其他方式公开提供发行通告或与债券相关的任何其他发行或营销资料。

本发行通告未按照(EU)2017/1129法规(“募集说明书”)中有关向公众发售金融证券的情况编制。因此,我们可能无法在法国直接或间接向公众发行或出售债券(offre au public de titres financiers),并且不得在法国向公众分发发行通告或任何其他发行资料。尽管如此,我们仍可以根据法国《货币与金融法》(Code monetaire et financier)第L.411-2条的规定,仅向法国的部分自行投资者或符合《募集说明书》第2(e)条规定的合格投资者(investisseurs qualifies)发行和出售债券。我们向潜在投资者告知:(i)我方尚未,且未来也不会将发行通告提交给金融市场管理局(以下简称“AMF”);(ii)我方可能只能按照法国《货币与金融法》(Code monetaire et financier)第L.411-1条和第L.411-2条及其下的适用法规,直接和间接向公众分销或出售他们希望购买的债券。法国的投资者及持有相关发行资料的个人务必知悉并遵守任何此类限制规定。

此外,在英国,本新闻稿仅向合格投资者分发,且仅面向此类投资者,即 (i) 在涉及《2000年金融服务和市场法》(金融促进法)2005号法令修订版(以下简称“法令”)第19(5)条所述投资事项方面具有专业经验的合格投资者,及符合法令第49(2)(a)至(d)条规定的合格投资者,以及(ii)可通过其他方式合法与之沟通的合格投资者(所有此类人员统称为“相关人员”)。此新闻稿不得被以下人士视作投资依据 (i)英国的非相关人员,及(ii)在英国以外的eea任何成员国中的非合格投资者。与本新闻稿相关的任何投资或投资活动机会仅向(a)英国的相关人员提供,并且仅限英国的相关人员参与,以及(b)向 eea成员国(除英国以外)的合格投资者提供。

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